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从育雏鸡和后背青年鸡补栏量上看,1-2季度补栏积极性高,特别是见效速度快的青年鸡,其中育雏鸡4月份同比增加约20%,青年鸡4月份环比增加约30%。按照最高峰值来推断,四季度供应量将显著增加。图1:全国在产蛋鸡存栏资料来源:WIND 中原期货

笔者预计未来中央银行将继续在推动去杠杆和保持稳定之间寻求谨慎平衡,流动性环境整体相对偏紧,在去杠杆政策、物价温和回升和全球主要国际货币政策趋于正常化的背景下,市场利率和融资利率有可能会更多地面临上行压力。但考虑到固定资产投资增速的下行压力和企业部门债务风险,预计政策当局将更为谨慎,尤其是2017年以来一系列严格的金融监管已经显著提升了市场利率水平,货币当局也将考虑到政策实施的有效性,避免政策叠加造成市场过度紧张。因此,笔者认为2018年可能不会上调存贷款利率以避免释放过于强烈的政策紧缩信号,但可能会进一步推动利率市场化,特别是放宽利率定价自律机制对存款利率的上浮区间限制。

摩通则指,中行今年第二季净息差按季扩阔6个基点(对比首季扩2个基点),并领先其他大型内银(按季扩1个基点),优于市场预期,重申对其“增持”评级及目标价5元。最新综合6间券商对其投资评级及目标价:券商│投资评级│目标价(港元)摩根士丹利│增持│5.6元

6. 外资定价权变迁下的交易机会展望在前面的部分,我们通过检验发现海外机构投资者有着相对稳定的选股偏好;相较于A股的机构投资者而言,有着更加优秀的投资能力。从长期来看,随着A股的完全放开,如果这些海外机构投资者依然保持着他们的选股偏好以及卓越的投资能力,我们预计:

2. 外资机构投资者风格偏好上的变化将显著影响A股的风格溢价的变化,从而影响A股的风格轮动。虽然机构投资者在特定风格上长期保持相对稳定的偏好,但在一定时期内还是会有一定程度上的风格飘移,而这些机构投资者风格偏好上的变化也将决定了这些风格溢价的变化。

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